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北上买入放缓，但这5股被大举加仓超10亿

时间 :2023-02-13 08:59:54   来源 : 中财网

上周，北上资金整体波动较大，共有四个交易日净卖出，但周四单日净买入超百亿，使得全周整体仍净流入29.34亿。其中，沪股通净买入50.36亿元，深股通净卖出21.02亿元。

北上资金流入仍处兑现初期

据统计，2023年以来，北上资金大幅净流入A股，1月份北上资金单日净流入的规模基本处于50亿以上。然而，从2月份开始，北上资金净流入规模逐步减少，甚至出现净流出的态势。


(相关资料图)

浙商证券表示，北上资金的流动边际上受美股走势影响较大，当美股出现调整且波动率显著放大的时候，外资往往会选择降低权益敞口，继而对北上资金流动产生影响。就美股走势来看，美联储货币政策变化是当前重要影响因素，目前停止加息的核心约束在于通胀，近期边际变化在于，美国就业数据好于预期，继而市场担心美国通胀扰动。

但展望后续，浙商证券认为方向上美国加息结束渐行渐近，换言之，趋势上驱动北上资金流入的驱动因素仍处兑现初期。

食品饮料获重点加持

行业方面，外资上周对申万行业的增减仓比例约为七三开，食品饮料获重点加持，数额达22.75亿元，非银金融、计算机、电子、公用事业均获增仓超10亿元，反观电力设备则以38.05亿元的数额遭净卖出最多。

其中，外资对食品饮料行业的加仓前三位均为白酒股，太平洋证券表示，当前进入本轮白酒周期的后半程，消费震荡时高端白酒和地产酒具有业绩韧性，今年基建成为今年经济主要抓手，基地市场中产业结构较好的地产酒有望受益，此外有股权激励的酒企也有望保持一定的业绩稳定性。

非银金融方面，外资的主要加仓前二位均为保险股，海通证券称，保险业经营具有显著顺周期特性，随着经济复苏，基本面改善已在进行中。

电子行业中，消费电子细分最受青睐，浙商证券指出，一季度是手机行业新品相对淡季，行业缺乏边际驱力，但据电子时报预计，全球折叠屏手机出货2023年或将达2780万部，同比增速达51.91%，折叠屏逆势增长催生新机遇，有望成为2023手机市场最大亮点。

五只个股获外资增持超10亿

具体到个股上来看，上周被外资增持额位于10亿元上方的个股有5只，排行前列的公司中，以新能源、白酒、医疗、金融科技等居多。

其中，中国平安以15.86亿元的数额位居外资加仓额榜首，创业板第一大权重股宁德时代被增持14亿元位居其次，公司上周在互动平台表示，正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化，麒麟电池预计将于2023年一季度量产。

贵州茅台和泸州老窖双双获外资增持超10亿元，二者近期也动向频频，前者周五获股东茅台集团增持14万股，后者对老字号两大单品提价52度每500ml涨30元。

此外，贵州茅台公告，2023年2月10日，茅台集团公司通过集中竞价交易方式首次增持148,330股公司股票，占公司总股本的0.0118%；茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持6,200股公司股票，占公司总股本的0.0005%。本次增持计划尚未实施完毕。

这是时隔九年茅台集团再增持贵州茅台。

汇川技术上周被北上的增持额位居5亿元上方，公司上周发布了业绩预告，预计2022年归母净利润同比增长10%-30%。报告期内，公司通用自动化业务取得较快增长；新能源汽车业务因“渗透率提升、公司定点车型放量、保供保交付”等原因，销售收入实现快速增长；工业机器人业务因“产品系列拓宽、品牌影响力提升”等原因，销售收入取得快速增长。

净卖出方面，比亚迪遭外资减持最多，数额为9.7亿元，公司H股上周遭伯克希尔哈撒韦减持，白色家电龙头美的集团、光伏板块的通威股份、天合光能均被减持居前。

医疗器械小龙头获增持居首

以增仓比例来统计，上周外资对1只个股加持超2%，增持比例位于1%~2%的公司合计有11只。

具体来看，东富龙被增持居首，公司是国内领先的综合性制药装备服务商和进口制药装备产品的代表企业。

排行第二的天孚通信是光通信领域光器件整体解决方案提供商，公司上周在互动平台表示，CPO(光电共封装)是行业未来技术方向之一，国盛证券亦指出，CPO有望成为高算力下解决方案，伴随着ChatGPT加速的AI的进程，对于功耗和成本的要求来得更快，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

起帆电缆上周获外资增持1.58%，公司是上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一，且线缆产品有运用于风电项目。红塔证券指出，2022年风电装机并网受疫情反复所影响，数据不及预期，装机并网37.63GW相较于2021年60GW的招标水平存在较大差值，预计将延续到2023年完成，同时结合2022年的高招标数据，2023年将是风机装机大年。

上周获北上+机构共同加仓的公司有1家，其为宝立食品，机构单周净买入208.8万元，公司主营食品调味料的研产销，上周五股价强势涨停。

标签： 浙商证券 食品饮料 贵州茅台

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